Bảo hiểm Việt Nam mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức đến từ nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nhưng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc của Cơ quan quản lý Nhà nước, sự nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, đội ngũ cán bộ doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm…, ngành bảo hiểm đã và đang vượt qua được thách thức để đạt được những kết quả tích cực.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2023: Những con số nổi bật
Năm 2023 là một năm đầy biến động đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam. Mặc dù gặp nhiều khó khăn từ các yếu tố khách quan và chủ quan, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Cơ quan quản lý Nhà nước cùng với nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và đội ngũ nhân viên, ngành bảo hiểm đã vượt qua được thách thức và đạt được những thành tựu tích cực.
Một số số liệu chính của thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2023 bao gồm:
-
Tổng tài sản:
Ước đạt 913.336 tỷ đồng (tăng 11,12% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, DNBH phi nhân thọ ước đạt 126.837 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 786.499 tỷ đồng.
-
Đầu tư vào nền kinh tế:
Ước đạt 757.652 tỷ đồng (tăng 12,56%). Các DNBH phi nhân thọ ước đạt 67.648 tỷ đồng, còn DNBH nhân thọ ước đạt 690.004 tỷ đồng.
-
Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm:
Ước đạt 593.474 tỷ đồng (tăng 14,25%), trong đó DNBH phi nhân thọ ước đạt 32.412 tỷ đồng và DNBH nhân thọ ước đạt 561.062 tỷ đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: Ước đạt 190.227 tỷ đồng (tăng 7,09%). DNBH phi nhân thọ ước đạt 39.104 tỷ đồng, còn DNBH nhân thọ ước đạt 151.123 tỷ đồng.
-
Giải quyết quyền lợi bảo hiểm:
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết tổng cộng 80.976 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ năm trước).
Khối nghiệp vụ bảo hiểm Việt Nam (bảo hiểm phi nhân thọ): Ổn định và phát triển
Trong năm 2023, khối bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực, với doanh thu ước đạt 71.064 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 33,6%, với số tiền bồi thường lên đến 23.906 tỷ đồng. Một số ngành có tỷ lệ bồi thường cao bao gồm:
-
Bảo hiểm sức khỏe:
- Doanh thu: 23.802 tỷ đồng (tăng 0,3% so với cùng kỳ).
- Bồi thường: 8.236 tỷ đồng.
- Tỷ lệ bồi thường: 34,6%.
-
Bảo hiểm xe cơ giới:
- Doanh thu: 17.754 tỷ đồng (giảm 1,9% so với cùng kỳ).
- Bồi thường: 9.315 tỷ đồng.
- Tỷ lệ bồi thường: 52,5%.
Đáng chú ý, doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 4.342 tỷ đồng (giảm 0,6%), trong khi bồi thường đạt 948 tỷ đồng, với tỷ lệ bồi thường là 21,8%.
-
Bảo hiểm tài sản và thiệt hại:
- Doanh thu: 19.742 tỷ đồng (tăng 11,1% so với cùng kỳ).
- Bồi thường: 3.838 tỷ đồng.
- Tỷ lệ bồi thường: 19,4%.
Trong đó, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 7.240 tỷ đồng (giảm 0,6% so với cùng kỳ) và tỷ lệ bồi thường là 12,1%.
Các lĩnh vực khác như bảo hiểm tàu, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển và bảo hiểm hàng không cũng ghi nhận những biến động, với tỷ lệ bồi thường dao động từ 24,9% đến 35,7%.
Khối nghiệp vụ bảo hiểm Việt Nam (bảo hiểm nhân thọ): Sự điều chỉnh cần thiết
Trong khối bảo hiểm nhân thọ, năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm số lượng hợp đồng mới. Tổng số hợp đồng khai thác mới đạt 1.915.623 hợp đồng, giảm 43,8% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng cao nhất (60,7%), nhưng đã giảm 41,4% so với năm 2022.
Tuy nhiên, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của toàn thị trường năm 2023 vẫn ước đạt 28.179 tỷ đồng (giảm 44,5%). Các công ty bảo hiểm đứng đầu về doanh thu phí khai thác mới bao gồm:
- Prudential: 5.068 tỷ đồng.
- Dai-ichi Life: 3.864 tỷ đồng.
- Bảo Việt Nhân thọ: 3.642 tỷ đồng.
- Manulife: 3.433 tỷ đồng.
- Sun Life: 2.006 tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 157.024 tỷ đồng (giảm 11,6% so với năm trước). Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng cao nhất (54,8%), tiếp theo là bảo hiểm hỗn hợp (16,5%) và bảo hiểm liên kết đơn vị (15,5%).
Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2023 ước đạt 57.070 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2023
Năm 2023, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có nhiều đóng góp đáng kể, không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên mà còn thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành bảo hiểm. Một số hoạt động nổi bật bao gồm:
-
Đóng góp ý kiến xây dựng pháp quy:
Hiệp hội đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản pháp quy quan trọng như Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.
-
Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về bảo hiểm:
Hiệp hội sử dụng các kênh truyền thông đa dạng như báo in, báo điện tử, truyền hình để tuyên truyền quy định pháp luật và nâng cao nhận thức về bảo hiểm trong cộng đồng.
-
Tổ chức hội thảo và đào tạo:
Trong năm, Hiệp hội đã hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như Viện Đào tạo bảo hiểm Úc và New Zealand, PWC, AM Best để tổ chức các hội thảo chuyên sâu về quản lý rủi ro, chuẩn mực nghề nghiệp và chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm.
-
Quỹ bảo hiểm xe cơ giới:
Hiệp hội đã tài trợ 11 công trình phòng chống tai nạn giao thông với tổng kinh phí 19,8 tỷ đồng và hỗ trợ nhân đạo cho 22 trường hợp tai nạn giao thông với số tiền 800 triệu đồng.
-
Tổ chức hội nghị quốc tế:
Hiệp hội phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Ban Thư ký Hội đồng Bảo hiểm các nước ASEAN tổ chức thành công Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN lần thứ 26 và Hội nghị Hội đồng Bảo hiểm các nước ASEAN lần thứ 49 vào tháng 12/2023 tại Hạ Long, Việt Nam.
Cuối cùng, Hiệp hội cũng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày Thị trường Bảo hiểm Việt Nam và 24 năm thành lập Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vào ngày 18/12/2023.